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阿波罗以 63 亿美元收购 IGT 和 Everi

2024-07-27 15:34:09 · 155 阅读 · 游戏头条 · 游戏魔方

International Game Technology PLC (IGT) 和 Everi Holdings Inc. 已宣布达成最终协议，将由一家新成立的控股公司同时收购，该公司由 Apollo Global Management, Inc. 附属公司管理的基金所有。该全现金交易对收购业务的估值约为 63 亿美元。

今年 2 月，IGT 和 Everi 达成协议，IGT 将通过应税分拆的方式将其游戏和数字业务 (IGT Gaming) 分离给 IGT 股东，然后立即将该业务与 Everi 合并。根据新协议，阿波罗基金将收购 IGT Gaming 和 Everi。交易完成后，IGT Gaming 和 Everi 将成为一家合并企业的一部分，成为私有公司。

IGT 和 Everi 将如何与 Apollo 整合

Apollo Global Management 计划通过组建由其管理的合并企业来整合 IGT 和 Everi。该交易涉及以全现金交易的方式收购 IGT 的游戏和数字业务以及 Everi。

整合过程中，Apollo 将剥离 IGT 的博彩业务，并将其与赌场技术和支付专业供应商 Everi 合并。这一战略举措旨在打造全球博彩、金融科技和数字行业更强大的参与者。

该交易需获得监管部门批准和 Everi 股东批准，预计将于 2025 年第三季度末完成。值得注意的是，该交易无需 IGT 股东批准。

此次整合有望增强 IGT Gaming 的核心业务，为客户提供更全面的产品组合。此次整合还旨在为 Everi 股东提供重大价值，帮助他们与 Apollo Funds 携手合作。

股东和未来前景

Everi 股东将获得每股 14.25 美元的现金，比 Everi 2024 年 7 月 25 日的收盘价高出 56%。IGT 将获得 IGT Gaming 的 40.5 亿美元总现金收益，其中很大一部分现金收益预计将用于偿还债务并返还给股东。

IGT 的大股东 De Agostini SpA 已承诺在交易结束时对合并后的企业进行少数股权投资。在完成将 IGT Gaming 出售给 Apollo Funds 的交易后，IGT 将更改其名称和股票代码，成为一家领先的纯彩票企业。

与阿波罗基金的交易已获得IGT董事会特别委员会的一致批准，并获得了Everi董事会全体成员的一致批准。IGT与Everi于2024年2月28日达成的先前交易协议已终止。

IGT PLC 首席执行官 Vince Sadusky（见上图）表示：“我们的新协议代表了我们之前宣布的与 Everi 交易的积极进展，也是 IGT 去年启动的战略审查流程的成功收官。此次交易将使 IGT Gaming 能够继续投资和增强其不断增长的核心业务，同时为客户提供更全面的产品组合。”

Everi 总裁兼首席执行官 Randy Taylor 补充道：“我们相信此次交易不仅保持了我们与 IGT 最初协议的完整性和强大的战略基础，而且随着我们与 Apollo Funds 的合作，此次交易还将为我们的股东带来重大且确定的价值。通过与 IGT Gaming 联手，我们期望继续引领、创新，并作为全球游戏、金融科技和数字行业更强大的参与者，为客户提供无与伦比的价值。”

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